久光製薬の株価分析!下落後は安値で推移・安定配当推移【4530】

「サロンパス」で有名な久光製薬(4530)。今後の株価と配当はどうなるのか、業績推移・株価チャート・配当推移を分析してみました。

久光製薬の株価POINT
  • 連続増配中だが配当性向は高い推移
  • 株価は下落し安値で推移
  • 復活の期待もあるが、まだ厳しめか
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久光製薬の株価情報と業績推移

久光製薬の株価情報と業績推移を見ていきます。

株価指標

株価:3,860円
予想PER:31.72倍
PBR:1.14倍
予想EPS:121.68円
時価総額:3,287億円

2023年1月20日終値時点のデータ。
最新の株価参考:久光製薬(株)【4530】:Yahoo!ファイナンス

PERに割高感があります。

売上高と利益の推移

下記は久光製薬の売上高・営業利益・経常利益・最終利益の推移です。

2021年2月期は大きく減益に。2022年2月期も厳しく、2023年2月期もまだ弱めの見通しとしています。

参考:業績推移(連結)|久光製薬

株価の推移

下記は久光製薬5年分の週足株価チャートです。

2018年6月には「新薬の臨床結果」影響もあり株価は1万円近くまで上昇しましたが、その後は業績悪化の影響で下落。

2020年は持ち直して上昇していましたが、2021年3月から下落し安値圏で推移しています。

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久光製薬の配当情報と株主優待

久光製薬の配当情報と株主優待制度を見ていきます。

配当情報

2023年2月期の予定年間配当:84.5円
予想年間配当利回り:2.19%

配当金の推移

下記は久光製薬の配当金推移です。配当権利日は、8月(中間配当)と2月(期末配当)です。

久光製薬の年間配当金推移

2018年2月期:82.0円
2019年2月期:82.5円
2020年2月期:83.0円
2021年2月期:83.5円
2022年2月期:84.0円
2023年2月期:84.5円(予)

配当金はわずかですが、連続増配しています。

配当性向は2022年2月期が70.6%。2023年2月期の予想は約69%です。

配当方針

中期経営方針にて、株主還元は「安定的な配当、機動的な自己株式取得」としています。ここ数年は、過去の水準と比較すると高い配当性向で推移しています。

参考:経営指標推移|久光製薬

株主優待について

久光製薬は株主優待制度を実施していません。

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久光製薬の事業・決算内容と今後について

久光製薬の事業・決算内容の確認と今後について考えてみます。

久光製薬(4530)とは

久光製薬株式会社(ひさみつせいやく)は、日本の医薬品メーカー。

1934年に今日まで同社の主力製品となる「サロンパス」を発売。 これがロングセラーとなったことで同社の基礎を固めると共に、1965年に現社名に改称する。

その後も「エアーサロンパス」、「サロンシップ」 、「サロンパス-ハイ」などの製品を次々と送り出す一方で、「モーラス」 / 「モーラステープ」ほか、医療機関用(処方箋医薬品)消炎剤にも進出

久光製薬 – Wikipediaより抜粋

「サロンパス」が有名な製品で、他にも「フェイタス」、「ブテナロック」、「アレグラ」などのブランドを展開しています。

事業として「医療用医薬品」、「一般用医薬品」を展開しており、売上比率は国内が約7割、海外は米国を中心に約3割です。

決算内容を時系列に確認

2022年2月期の連結経常利益は126億円と発表。2023年2月期の同利益は127億円見通し、年間配当は84.5円予定としています。(2022年4月7日の決算発表にて)

2023年2月期1Q決算

2023年2月期1Q(3-5月)の連結経常利益は22.9億円と発表、前年同期比19.5%減となりました。(2022年7月7日の決算発表にて)

2023年2月期2Q決算

2023年2月期2Q累計(3-8月)の連結経常利益は88.7億円と発表、前年同期比29.8%増となりました。(2022年10月12日の決算発表にて)

2023年2月期3Q決算

2023年2月期3Q累計(3-11月)の連結経常利益は130億円と発表、前年同期比50.1%増となりました。(2023年1月12日の決算発表にて)

今後について

多くの商品で知名度が高く、新製品の開発にも積極的です。配当は緩やかですが連続で増配しており、自己資本比率は80%を超え財務は安定しています。

伸びしろ

2023年2月期は好調な進捗率で業績上振れ期待があります。株価は過去と比較すると安い位置で推移していますが、下落は落ち着いています。

不透明感

今後は海外を強化するなど伸びしろもありますが、2021年2月期に大きく減益となり厳しさもあります。また、薬価改定や診療報酬改定、販売競争などの不透明感もあります。

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