ダスキンの株価分析!業績悪化予想も株価の下落は一時的。株主優待はミスド・モスで利用可【4665】

「清掃用具レンタル」や「ミスタードーナッツ事業」を展開するダスキン(4665)。株主優待はミスタードーナッツの他、資本・業務提携先のモスバーガーでも利用できる優待券を実施しています。果たして今後のダスキンの株価と配当はどうなるのか業績推移・株価チャート・配当推移を分析してみました。

ダスキンの株価POINT
  • 業績は大きく減益見通しだが株価はあまり下落していない
  • 株主優待券は便利だが利回りは高くない
  • 減配予定もまだまだ配当性向はかなり高い
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ダスキンの事業内容と株価指標

はじめにダスキンの事業内容と株価指標を確認していきます。

株価指標と配当利回り

株価:2,720円
予定年間配当:40円
年間配当利回り:1.47%
予想PER:191倍
PBR:0.92倍

2021年2月26日終値時点のデータ

PERはかなり割高、配当利回りは平均水準です。

ダスキン(4665)とは

株式会社ダスキン(英文名称:Duskin Co., Ltd.)は、清掃業務を中心に、外食産業なども展開する。ミスタードーナツの事業本部でもある。

埃取り用のモップ・化学雑巾・浄水器などの清掃・衛生用品レンタルサービスや各種清掃サービスを中核とするクリーンサービス事業を行っている。また、ミスタードーナツを中心とする外食事業も会社の売上高の多くの比重を占める。

ダスキン – Wikipediaより抜粋

売上・利益のメインは清掃用具レンタル・ハウスクリーニングを主とした「訪販グループ事業」ですが、ここ数年はミスタードーナッツを中心とした「フードグループ事業」が利益を伸ばしています。

参考:セグメント別売上高・営業利益|株式会社ダスキン

ダスキンの株主優待と配当推移

次にダスキンの株主優待と配当推移を確認していきます。

株主優待制度について

ダスキンの株主優待は自社サービスやミスタードーナッツ各店舗、モスバーガーでも利用できる「株主優待券」です。年2回、3月末と9月末が対象。

保有株式数優待内容
100株以上株主優待券1,000円分
300株以上株主優待券2,000円分

3年以上の長期保有で+500円分。モスフードサービスと資本・業務提携をしているため、モスバーガーでも利用できる優待券です。100株保有で年間2,000円分なので優待利回りは約0.7%です。

参考:株主優待|株式会社ダスキン

配当金の推移

下記はダスキンの配当金の推移です。年2回、中間配当(9月)と期末配当(3月)を実施しています。

ダスキンの年間配当金推移

2016年3月期:40円
2017年3月期:40円
2018年3月期:40円
2019年3月期:50円
2020年3月期:56円
2021年3月期:40円 (予)

2021年3月期は業績悪化予想で減配予定です。

配当方針は「連結配当性向50%且つ安定的な現金配当の継続」が基本方針です。2020年3月期の配当性向は51%、2021年3月期の予想配当性向は約280%です。

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ダスキンの業績推移と株価チャート

次にダスキンの業績推移と株価チャートについて確認していきます。

売上高と経常利益の推移

売上はわずかですが右肩下がりに推移、利益も2020年3月期は減益、2021年3月期も大きく落ち込む見通しです。

参考:業績ハイライト|株式会社ダスキン

株価チャートの推移

下記はダスキン5年分の週足株価チャートの推移です。

2020年3月に株価は一時、大きく下落しましたが、すぐに下落前の水準にもどりました。業績見通しの厳しさ考えるとあまり株価は下落していません。ここ3年ほどで見ると2,500-3,000円レンジ内で動くことが多いです。

ダスキンの決算内容と今後の株価について

最後にダスキンの決算内容確認と今後の株価について考えていきます

決算内容について

2021年2月8日の決算にて2021年3月期3Q累計(4-12月)の連結経常利益は77.2億円と発表。あわせて通期の同利益を35億円から37億円に上方修正しています。

今後の株価について

主力の訪販グループ事業ではこれからの高齢化社会を見据え、洗濯代行を準備するなど業容拡大に意欲的です。また、フードグループ事業では柱のミスタードーナッツの構造改革を進めると同時に第2の柱となる事業展開を模索しています。

2021年3月期の利益見通しは厳しめですが、期初では赤字を想定していました。そのため、予想より業績は悪化していないです。しかし、決算の将来予測情報に関する説明として「今後のコロナ拡大状況やその他の情勢変化により、業績予想及び配当予想は大きく変動する可能性があります。」としています。

当然、これはどの企業にも当てはまることです。

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